​Тинькофф Банк размещает «вечные» суборды на 600 млн долларов под 6% с рекордным для сектора спросом

1 минута

Тинькофф Банк размещает «вечные» субординированные еврооблигации на 600 млн долларов под 6%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 6,75%, в ходе сбора заявок он был снижен сначала до 6,5%, а затем до 6,25%.

Размещение проходит на фоне рекордного спроса для российских банковских заемщиков в период с 2014 года. Объем книги заявок на евробонды Тинькофф Банка составил около 4 млрд долларов, такого уровня спроса с момента введения первых санкций против России не было не только у субординированных выпусков, но и у любых еврооблигаций представителей банковского сектора РФ. Сам Тинькофф Банк, размещавший «вечные» суборды в июне 2017 года, тогда смог собрать книгу объемом лишь чуть более 900 млн долларов.

Организаторами размещения выступают Citi, JP Morgan, Альфа-Банк, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», Societe Generale, а также BCP Securities.

Структура выпуска «вечных» евробондов банка предусматривает кол-опцион через 5,25 года. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Тинькофф Банк не выходил на рынок евробондов больше четырех лет. Предыдущий выпуск еврооблигаций кредитной организации был размещен в июне 2017 года. Тогда банк разместил бессрочные еврооблигации на 300 млн долларов под 9,25%, по ним предусмотрен кол-опцион через пять лет и три месяца с даты размещения.

Самые доходные облигации

Самые доходные облигации

Выбор пользователей Банки.ру
Название облигации, эмитент Доходность
в год
Дата погашения
или оферты
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
13.01%
23.04.2021
погашение
Купить
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
11.82%
08.03.2022
погашение
Купить
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
11.76%
13.09.2021
погашение
Купить
ТКБ-С4-об
ТКБ БАНК ПАО
11.03%
13.09.2021
погашение
Купить
Мостотрест-7-об
Мостотрест
10.01%
12.07.2022
погашение
Купить

Взято из источника: Банки.ру

  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария


Логин
Пароль