Газпромбанк собирает заявки инвесторов на два выпуска субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ценные бумаги серий ГПБ-Т2-04Д и ГПБ-Т2-02Е банк размещает по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Заявки на облигации банк собирает с 8 по 23 ноября, техническая часть размещения предварительно назначена на 26 ноября.
Ориентир по ставке купона по выпуску в долларах составляет 4,5% годовых, по выпуску в евро — 3,25% годовых. Ориентировочный объем выпусков составляет от 100,05 миллиона долларов и от 100,05 миллиона евро.
Срок обращения ценных бумаг — десять с половиной лет. Условиями выпусков предусмотрен кол-опцион через пять с половиной лет. Номинал облигаций — 150 тыс. долларов и 150 тыс. евро. Купонный период по выпуску в долларах составляет полгода, по выпуску в евро первый купонный период полгода, остальные — год.
Организаторами выступают Газпромбанк, «ВТБ Капитал», банк «Открытие» и Промсвязьбанк.
Самые доходные облигации
Название облигации, эмитент |
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
|
---|---|---|---|
Ярославская Обл-35016-об
Департамент финансов Ярославской области
|
106.10%
|
09.11.2021
погашение
|
Купить |
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
13.74%
|
08.03.2022
погашение
|
Купить |
АйДи Коллект-01-об
АйДи Коллект
|
13.59%
|
08.11.2021
погашение
|
Купить |
Онлайн Микрофинанс-БО-01
Онлайн Микрофинанс
|
13.10%
|
08.11.2021
погашение
|
Купить |
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
12.55%
|
12.07.2022
погашение
|
Купить |